Kian Taylor ist Polizeiermittler und führt, könnte man meinen, ein normales Leben. In Wahrheit aber ist es ein instabiles Geflecht aus Trug und Schein, denn er ist ein "gesplitteter Gestaltwandler". Damit nicht genug, er bekommt – nachdem er unzählige Vorgänger erfolgreich vergraulen konnte – einen neuen Partner an die Seite. Dario Garcia. Der stellt nicht nur Kians Geduld auf harte Proben, sondern auch sein Leben auf den Kopf.

Mit Engelszungen und dennoch harter Hand fügt Dario, selbst ein Wandler, wieder zusammen, was einst zerrissen wurde.

Kian lernt seine animalische Seite wieder zu lieben und sogar Dario Stück für Stück immer weiter zu vertrauen.

Als sich herausstellt, dass Dario nicht ist, was er vorgab zu sein, erlischt Kians Vertrauen und ihre Wege trennen sich, … aber aus einem ganz anderen Grund kann der Schäferhund den Fuchs nicht vergessen.

Das Schicksal hat entschieden und beugt sich auch nicht vor einem starrsinnigen Officer Wuff.