Dem totgeglaubten Cridan gelingt es endlich, auf seine Heimatinsel Gantuigh zurückzukehren. Dort angekommen, muss er feststellen, dass ein anderer seinen Platz an der Seite des Königs eingenommen hat. Noch während er versucht, in dieser veränderten Situation seinen Weg zu finden, droht dem Königreich der T'han T'hau neue Gefahr: Eine fremde Flotte taucht vor der Küste auf und greift Gantuigh an. Wieder einmal liegt das Schicksal der Dämonen in Cridans Händen, als er sich aufmacht, nicht bloß den Krieg zu beenden, sondern auch die Spur des eigentlichen Verräters aufzunehmen. Denn dieser ist ihm nur allzu gut bekannt...