Seit zwanzig Jahren lebt der Zauberer Nale Chyser zusammen mit dem Mädchen Vyrira und seinem vierbeinigen Freund Brandon ein angesehenes und ruhiges Leben als Heiler. Als Nale eines Tages einem jungen Mann Zuflucht anbietet, überschlagen sich die Ereignisse. Das Drachenherz wurde gestohlen und muss dringend zurück an seinen Platz. Es hat den Anschein, als müsste Nale abermals sein Leben von Grund auf ändern.

Zugleich wühlt sich die Magierin Trish Layt in einer anderen Zeitebene durch ihren Bürokram. In ihrer Welt herrscht jedoch Aufruhr. Zusammen mit dem jungen Pärchen Amanda und Michael geht sie den Ursachen auf den Grund. Die drei ahnen zu Beginn ihrer Reise nicht, welche Gefahren sie erwarten und was dieser Weg mit sich bringt.