Die Yotsa, Hüter des Steins der Welten, haben den gesamten Planeten P'hu-Tsa in ein Paralleluniversum versetzt. Doch in dieser Welt, abgeschnitten von der gewohnten Technik, stehen ihnen die Kremotau als noch bedrohlicherer Feind gegenüber, dessen größte Waffe die Furcht ist.

Drei Expeditionen werden durch den Kontinent Tsyvania geschickt, um die Reiche der Menschen gegen den Feind zu vereinen und Hilfe anzufordern. Doch die Reisen sind gefährlich und die Kremotau und ihre Schergen geben ihnen nicht viel Zeit...