Desmond ist ein junger Mann, der zumindest einmal seinen Traum ausleben möchte, feminisiert, gezüchtigt und in die Rolle einer Hure gezwungen zu werden. Obwohl er es als Crossdresser genießt, sich feminin zu kleiden und zu verhalten, hat er seine Neigung bislang nur im Geheimen ausgelebt. Als sich auf sein Internet-Profil eine mysteriöse Domina meldet, ist er prompt einverstanden, sich weiblich gekleidet mit ihr in einem örtlichen Motel zu treffen und lässt sich sogar auf deren Fesselspiel ein. Doch mit dem, was daraus folgt hat er nicht gerechnet, denn es verändert sein Leben für immer …