Als Levon eine Nachricht von Alisha erhält, beginnt sich seine Welt zu verändern. An einem nebligen Herbstabend unternehmen die beiden zum ersten Mal etwas. Fortan entwickelt sich in Levon ein Gefühl, das er selbst kaum begreifen kann. Die beiden scheinen auf etwas Besonderes zuzusteuern – bis zu einem verhängnisvollen Abend. Danach soll nichts mehr so sein wie vorher. Und Levon bemerkt, wie etwas Schreckliches in ihm zu keimen beginnt …