Lt. Darwin gehören Mutationen zur natürlichen Entwicklung.

Wofür sich die Evolution tausende Jahre Zeit gelassen hat, wurde bei Nicole Arnold, durch eine lebensrettende OP, in wenigen Monaten ausgelöst.

Nicole konnte durch ihre Freunde aus den Händen des sadistischen Arztes, Dr. Maikow befreit werden, doch sie hat den Großteil ihrer Erinnerungen verloren. Durch die erlittene Folter während ihrer Gefangenschaft kann sie ihre Mutation nicht mehr kontrollieren und droht, selbst für ihre Freunde zur Gefahr zu werden.

Bei der Befreiung wurde Dr. Maikow von Nicole getötet, weshalb sein Ziehsohn, Dr. Nikolai Gagarin Rache schwört. Sein Plan, eine weltweite Pandemie auszulösen kann von Nicoles Freunden in letzter Minute vereitelt werden, da kommt ihm der Zufall zu Hilfe. Er entdeckt, das sein Ziehvater es gegen alle Voraussagen geschafft hat, einen Mutanten zu erschaffen, der Nicole ebenbürtig ist.