Nico ist Seemann, wohnhaft in Rotterdam. Er ist jung und abenteuerlustig, stets auf der Suche nach Liebe und Sex. Doch jedes Mal, wenn er den nackten, weichen Körper eines Mädchens liebkost, überfällt ihn ein seltsamer Wunsch: Er will selbst eine Frau sein!

Ein erfahrener Arzt ist bereit, die komplizierte Operation durchzuführen, und aus Nico wird Nika, eine attraktive brünette Frau mit einem hocherotischen, femininen Körper.

Ein neues Leben für Nika beginnt, zahllose wilde Abenteuer mit Männern, ebenso mit Frauen, oder beiden Geschlechtern gleichzeitig in hemmungslosen Sex-Orgien.

Als Nika schließlich Steuermann eines Schulschiffs für Internatsmädchen wird, fallen die letzten Hemmungen: Glutvolle Küsse auf der Brücke, geile Umarmungen in der Koje, heiße Spiele nackter Mädchen unter Deck...