Die Filmproduzentin Louise Sandman aus San Francisco verschwand in New York, die äußeren Umstände deuteten darauf hin, dass sie Opfer eines Verbrechens geworden war. In den Fokus der Ermittlungen geriet ihr aalglatter Nachfolger Nat Buckland. Verdächtig waren aber auch die beiden Männer, die sie kurz zuvor bei einem Filmfestival kennengelernt und mit denen sie ein geheimnisvolles Projekt geplant hatte. Es blieb nicht bei einer Toten. Und schon bald spielte sich in der Upper Bay ein U-Boot-Drama ab ...