Der kleine Jonas lässt seinen Drachen steigen und wird dabei vom Wind bis in das Land über den Wolken getragen. Dort lernt er den immer ängstlichen Papa Fürchtebär kennen. Dieser sucht seinen Sohn, der beim Spielen im Wald verloren gegangen ist. Papa Fürchtebär hat Angst vor den Schreien die er aus dem Wald hört und so geht Jonas los um Junior Fürchtebär zu finden. Dabei lernt er Emmi Eule kennen, die ihn zu Junior führt und beide anschließend zurück zu Papa und Mama Fürchtebär bringt. Anschließend tragen Eulen Jonas wieder zurück zu seinen Eltern.