Der junge Ermittler Bob Miller hat gerade erst die New Yorker Polizeiakademie absolviert. Er brennt auf einen Fall, der ihm Ruhm und Ehre verschafft. Doch sein Vorgesetzter hat ihm die Lösung einer als nebensächlich erachteten Mordserie an Afro-Amerikanern zugewiesen. Bob zeigt sich darüber sehr verärgert. Denn er lebt im frühen 19. Jahrhundert, als Nicht-Weiße noch als Menschen zweiter Klasse gelten. Die Identität des Killers ist derweil völlig offen. Bob muss noch einiges dazulernen und bekommt Hilfe von einem rätselhaften Buchhändler. Gleichzeitig verliebt Bob sich Hals über Kopf in eine schöne Zirkusakrobatin, bei der er Trost für seinen schier unlösbaren Fall findet.