Die zwölfjährige Lilly ist ein aufgewecktes, unkompliziertes und sehr sportliches Mädchen, das keinen Wert auf modische Kleidung und Shopping-Touren legt. Ihre größte Leidenschaft ist das Basketballspielen - mit ihrem Team hat sie gerade erst die Meisterschaft gewonnen. In der Schule ist sie allerdings weniger erfolgreich.

Als ihre Eltern am Land ein altes, verwahrlostes Haus erben, ist Lilly anfangs wenig begeistert, dort ihre Wochenenden zu verbringen. Doch dann entdeckt sie einen magischen Ort, an dem sie einem quicklebendigen, frechen und sprechenden Tropfen begegnet, den sie Drops nennt. Drops kann sich verwandeln und begleitet Lilly von nun an überall hin. Er hilft ihr in der Schule und trickst beim Basketballspielen. Doch nach einem Brand fehlt plötzlich jede Spur von Drops.