Der kleine Paolo lebt auf einer wunderschönen Insel. Oft ist er sehr einsam, weil seine Mutter viel arbeitet und seine Geschwister zur Schule gehen. Doch eines Tages entdeckt er am Strand zwischen den brandenden Wellen ein magisches Pferd. Von da an ändert sich Paolos Leben. Die beiden werden Freunde und erleben spannende Abenteuer. Dabei lernt der Junge, seine Welt mit anderen Augen zu sehen, und dass es sich lohnt, an Wunder und letztendlich an sich selbst zu glauben.