Grao'sil'aana hat als Gestaltwandler Aruulas Rolle und Thron übernommen, aber ist die wahre Aruula deswegen tot? Nein - aber seit Graos Aufbruch zum Südpol läuft ihre Zeit gnadenlos ab! Wenn sie nicht bald in ihren Kerker gefunden wird, muss sie verhungern. Bei ihrem Volk geht derweil die Angst um: Jene Frauen, die sich zum Telepathenzirkel zusammenschlossen, reagieren als Erste auf die Annäherung des Streiters - mit fatalen Folgen ...