Nach dem Sieg über den Leopardenmann stehen Oleid und Meridor vor der nächsten Herausforderung. Um in seine Zeit zurückkehren zu können, muss Meridor seinen Flugapparat reparieren. Dumm nur, dass er nicht die geringste Ahnung hat, wie das funktionieren soll. Hilfe, das verrät ihm die schrullige Seherin Yörgun, könnte er ausgerechnet von den Ysen bekommen. Die hatten Oleids Mannen allerdings gerade den Leopardenmann auf den Hals gehetzt, um das Volk der Nebellande daran zu erinnern, dass eine uralte, blutige Rechnung noch zu begleichen ist. Widerwillig macht sich Meridor auf den Weg zur Insel des vergangenen Tages, um die Ysen mit diplomatischem Geschick und Einfühlungsvermögen friedlich zu stimmen. Nicht gerade Meridors Kernkompetenzen. Auf Geheiß Yörguns wird er daher von der etwas tumben Ziegenhirtin Nöryd begleitet. Kann sie Meridor eine Hilfe sein?