Alle Anzeichen deuten auf einen harten Winter hin. Einige Rancher lassen noch eine Herde zu einer der großen Rinderstädte treiben, um von dem Erlös Vorräte und Munition zu kaufen. Für die Wegelagerer, Townwölfe und manche Indianerstämme sind diese letzten Trecks der Saison eine gute Chance, noch einmal fette Beute zu machen.

Auch John Morgan, der Boss der Skull-Ranch, hat eine Mannschaft nach Dodge geschickt. Für Chet Quade und die Männer aus dem Bluegrass Valley beginnt ein wahrer Höllentrail ...