Es ist soweit. Der Treck, der nach mörderischen Strapazen Colorado erreichte und im Bluegrass Valley lagerte, zieht weiter. Als Scouts reiten drei Männer von der Skull mit, denn der Weg in den Goldenen Westen birgt viele Gefahren. Schier unüberwindliche Gebirge, Salzwüsten und kriegerische Indianer lassen den California-Trail für viele zur Endstation werden. Ausgebleichte Knochen und Wagentrümmer zeugen von tödlichen Katastrophen. Gelingt es den Männern von der Skull, ihren Auftrag zu erfüllen ...