Niemand weiß, woher der neue Cowboy von der Skull-Ranch kommt. Aber jeder spürt die Todesdrohung, die ihn wie ein Schatten begleitet. Er nennt sich Clay Rees, versteht etwas von Pferden und kann mit dem Revolver umgehen. Nach dem ungeschriebenen Gesetz des Westens fragt ihn niemand nach seiner Vergangenheit.

Eines Tages lauern Clay einige hartgesichtige Langreiter auf. Die Flucht vor seinen ehemaligen Kumpanen hat ihm nichts genützt. Wie die Geier stürzen sich die Banditen auf ihre Beute. Clay Rees soll sterben. Da tauchen die Männer von der Skull auf, und der Höllentanz beginnt ...