Rustler, Dürreperioden und Krankheiten bedrohen immer wieder den Rinderbestand der Skull-Ranch. John Morgan, der Ranchboss, wird auf eine neue Bewährungsprobe gestellt, als seine Cowboys in der Nähe einer Wasserstelle einige Rinderkadaver finden.

Auch Clark Benson, ein Smallrancher aus dem Nachbar-Valley, hat bereits einen Teil seiner Herde durch eine rätselhafte Krankheit verloren.

Nach einer blutigen Schießerei im Bluegrass Valley kommt Chet Quade, der Vormann der Skull, einem tödlichen Plan auf die Spur...