Auch heute noch leben Elfen unter uns! Sie haben sich uns Menschen angepasst und sind nicht unbedingt gleich zu erkennen, doch sie haben besondere Fähigkeiten, die sie auszeichnen und die sie für gute Zwecke nutzen können. In den Adern der jungen Sandra Henderson fließt zu einem Viertel noch das Blut einer Elfe. Damit ist sie in der Lage, Schwingungen, Gedanken und Gefühle anderer Personen wahrzunehmen. Beim Versuch, mit ihren Fähigkeiten einen verschwundenen Jungen wiederzufinden, lernt sie den Polizisten Jameson Richards kennen. Da er sie nicht so akzeptieren kann, wie sie ist, benehmen sich die beiden zunächst wie Hund und Katze. Erst als sie beide in eine Dämonendimension verschlagen werden und nach gefährlichen Kämpfen ihre Rettung nur Sandras Können zu verdanken haben, entdecken sie ihre Liebe zueinander.