Nach einem brutalen Angriff flieht Sebastian Volkov, ein Fuchswandler, der unter Werwölfen aufgewachsen ist, vor allem, was er je geliebt hat. In dieser Nacht rettete ein einziger Kuss sein Leben und ließ ihn mit Fantasien über einen Mann zurück, an dessen Gesicht er sich nicht erinnern kann. Der Zufall führt ihn in eine kleine Stadt in Washington, wo er auf einen Alpha-Werwolf trifft, der ihn vage an genau diesen Kuss erinnert.

Vor einem Jahr teilte Liam Ulrich, der Alpha des Northern Cascade Rudels, einen von Magie erfüllten Kuss mit einem praktisch Fremden, dem berüchtigten Witchblood-Kind des mächtigsten Werwolfs der Welt. Seit dieser Nacht hat Liam darauf gewartet, dass Sebastian den Weg nach Hause findet. Er weiß, dass Sebastian nicht leicht oder überhaupt nicht vertraut, also muss er seinem stacheligen Gefährten Zeit und Raum geben.

Die Vergangenheit, vor der Sebastian zu fliehen versuchte, verfolgt ihn immer noch, und wenn er langsamer wird, hat sie Zeit, ihn einzuholen. Doch als der ultimative Feind der Werwölfe sich erhebt, um seinen Schatten auf sie alle zu werfen, erkennt Sebastian, dass er aufhören muss, wegzulaufen, oder er riskiert, alles zu verlieren ... einschließlich seiner Hoffnung auf eine Zukunft mit Liam.