Sitri, Prinz der Hölle, wird nach längerem Aufenthalt in der irdischen Sphäre, von seinem Vater – niemand Geringeres als Höllenherrscher Satan – dazu verdonnert, für seinen jüngeren Halbbruder Rion Babysitter zu spielen. Was zuerst nach einer einfachen Aufgabe klingt, stellt sich alsbald als ziemlich monströses Unterfangen heraus.

Denn Rion, dessen eigentlicher Name Ruhatihi ist, ist mehr als nur ein Sohn Satans. Er ist der erste seit Jahrtausenden wiedergeborene Drache der Hölle. Ein Drache der Finsternis. Da trifft es sich ganz gut, dass Sitris Vorbestimmung ist, ein Drachenreiter zu sein.

Die anfängliche Abneigung weicht Stück für Stück der Annäherung und ehe sich Sitri und Rion versehen, entdecken sie eine starke Zuneigung füreinander.

Doch als der Frieden zwischen Himmel und Hölle kollabiert, entfacht ein Krieg, der nur dann ein Ende findet, wenn die Vergangenheit sich wiederholt und die Flammen eines Drachen das trügerische Weiß blutiger Federn verbrennen.

Wird Ruhatihi sich seinem Reiter Sitri beugen und die drei Sphären vor dem Untergang bewahren?