Die Schulfreunde Mia und Karl leben am Meer und lieben es, Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Sie erzählen sich magische Geschichten und besuchen gemeinsam verschiedene Orte an der Ostsee. Dabei erleben sie Zauberhaftes, Aufregendes und Abenteuerliches. Sie treffen eine Art Leuchtturmwärter, einen Geist, eine weise Eule und Piraten. Mia und Karl beweisen Mut und Klugheit. Aber sie machen auch Fehler, aus denen sie lernen.