Niemand auf dem Etzel-Hof weiß, dass die junge Magd Franzi den Hoferben Julian liebt. Auch Julian hat keine Ahnung davon. Er beachtet die Franzi so wenig wie die anderen Madeln aus dem Bergdorf.

Denn Julian träumt von einer ganz besonderen Frau: Schwarzhaarig soll sie sein, mit dunklen Augen und lockenden roten Lippen.

Und dann begegnet er seiner Traumfrau wirklich und verfällt ihr in leidenschaftlicher Liebe ...