Der Autor führt den Leser in diesem Prosastück zurück in die Zeit der Renaissance, an den italienischen Fürstenhof von Ferrara. Dort entwickelt sich die Liebesgeschichte zwischen der gesitteten, frommen Angela Borgia und dem lasterhaften Don Giulio. Ihre Zuneigung zueinander wird bald auf eine harte Probe gestellt, denn Don Giulio ist nicht der Einzige am Hof, der sich Angela zur Zukünftigen auserkoren hat. So geraten die beiden Verliebten in ein Netz aus Intrigen und Neid.