Während Markus verfolgt, wie auf der stillgelegten Bahnstrecke durch das Wutachtal die heutige Touristenattraktion Sauschwänzlebahn entsteht, entdeckt er, dass seine Mutter ein Geheimnis hütet. Anfangs scheint seine Suche erfolglos zu bleiben, doch dann erschliessen sich ihm erste Hinweise und zeigen ihm einen Weg auf, das Rätsel zu lösen.