Essen - Werden: Die Folkwang Hochschule. Ort der weltweiten Begegnung - noch bevor die Unterschiedlichkeit der Menschen als politische Waffe genutzt, dort stattdessen aber gelebt - und geliebt - wurde.

Parallel erzählt werden die Liebesgeschichte zwischen Ko-Repetitor Behrens und dem Ballettmeister, sowie dem Erzähler und Tanzstudentin Anna. Eine davon geht nicht gut aus.