Beast ist seit einem Brand grausam entstellt. Als er zusammen mit sechs seiner mitgefangenen Alien Breeds aus den Fängen der skrupellosen Wissenschaftler gerettet wird, hat er Probleme sich mit der neuen Situation zurechtzufinden. Er glaubt nicht daran, jemals eine Person finden zu können, die ihn trotz seiner Entstellung lieben könnte. Bis er auf die blinde Lucy trifft.

Lucy ist seit einem Unfall in ihrer Jugend blind. Auf einer Party ihres Vaters, Senator Bridgeford, trifft sie im Garten auf einen Mann, dessen sanfte Stimme, in der so viel Trauer mitschwingt, sie tief berührt. Seine Küsse rauben ihr den Atem, doch dann trennen sich ihre Wege und sie hat keine Ahnung wie sie ihn jemals wiederfinden soll. Sie kennt ja nicht einmal seinen Namen.