Blackie hasst die Menschen, doch er arbeitet mit dem Alien Breed Task Force (ABTF) zusammen, um weiteren, eventuell noch immer gefangenen Breeds, zu helfen. Eines Tages erhält sein Team einen neuen Auftrag. Ein Mann, der ein Vollblut Alien zu sein scheint und der unbemerkt von der Öffentlichkeit über Jahre in einem Hopi Reservat in Arizona gelebt hat, wird beschuldigt, zwei Polizisten lebensgefährlich verletzt zu haben. Blackie und das Task Team sollen dem FBI bei der Aufklärung des Falls unterstützen. Im Reservat trifft er auf die Tochter des Chiefs und weiß sofort, dies ist seine Gefährtin.

Als Kind traf Nova auf einen fremdartigen Jungen. Er rettete sie aus einer Notsituation und wurde vom Stamm adoptiert. Seitdem sind Nova und Tohopka wie Bruder und Schwester. Als sie in ernsthaften Schwierigkeiten steckt, kommt Tohopka ihr zur Hilfe, doch nun soll er dafür verurteilt werden, dass er zwei Polizisten schwer verletzte. Nur das plötzlich auftauchende Task Team der Alien Breed scheint ihren Bruder noch retten zu können. Doch das bringt auch sie in Bedrängnis, denn die Wahrheit über die verhängnisvolle Nacht wird ihre eigene Schuld ans Licht bringen. Nur einer scheint sie aus der drohenden Verhaftung durch das FBI retten zu können. Blackie, ein Alien Breed, der ihr Herz dazu bringt, schneller zu klopfen.