Bradley ist ein junger Endzwanziger, der seinen Hang zum Crossdressing geheim hält und nur einmal im Jahr an Halloween auslebt. Schon immer war es sein Wunsch, seine männliche Identität ablegen und eine Frau zu sein zu können, die jedermanns sexuelle Begierde auf sich zieht.

Als im Haus nebenan eine mysteriöse Frau einzieht und sein Geheimnis entdeckt, beginnt sie, mit ihm zu spielen und telepathisch Kontakt aufzunehmen. Sich einredend, nicht an Magie zu glauben, ignoriert er ihre Anweisungen und verfällt ihrem Bann. Erst als er aufwacht und bemerkt, dass er im Körper einer äußerst attraktiven Französin steckt, die kein Wort Englisch spricht, wird ihm bewusst, wie mächtig seine neue Nachbarin ist …