Zu Beginn des fünften Teils des Romanzyklus betrachtet der Erzähler Nick Jenkins die zerstörten Überreste seiner einstigen Stammkneipe »Mortimer«. Er erinnert sich an hellere Tage. An Tage, die er mit Künstlerfreunden in diesem Lokal, in Casonavas chinesischem Restaurant oder im Theater verbrachte. An die Zeit, in der seine Frau Isobel ihr erstes Kind erwartete und an den Abschied von Erridge, Isobels Bruder, der in den Spanischen Bürgerkrieg zog. Durch die vielen Partys, Dinners und Theaterabende schimmern bereits die ersten Vorboten des kommenden Kriegs.