Chris und Silva genießen endlich ihr gemeinsames Leben als Katzengefährten. Mittlerweile hat Silva auch herausgefunden, dass Kuro und die anderen Katzenmädchen in einem Waisenhaus untergebracht wurden, doch ein gieriger Geschäftsmann macht sich drauf und dran das Waisenhaus dem Erdboden gleich zu machen. Nun ist es an Chris, Silva, Kuro und Elsa – einem weiteren Katzenmädchen und Chris' Adoptivschwester – das Waisenhaus zu retten.

Doch in der Zwischenzeit mischt sich Kuro immer mehr in das Leben des frisch verliebten Paares ein. Steckt dahinter nur ein Beschützerinstinkt gegenüber Silva, oder vielleicht doch etwas mehr?

Ab 18!