Mario Peri ist Handwerker und Komponist im Italien vergangener Zeiten. Eines Tages nehmen seine Frau und er eine junge bettelnde Frau namens Coghetta bei sich auf. Bald erweist sich, dass dieses hinreißende Geschöpf nicht nur wunderbar singen kann, Peri verliebt sich auch in sie. Als eine andere Sängerin für eine Darbietung vor dem Herzog ausfällt, muss Coghetta einspringen. Die Katastrophe nimmt ihren Lauf.