Der langerwartete 3. Teil der aufwändig produzierten Science-Fiction Hörspielserie nach den Figuren und Geschichten von Jerry Marcs schließt die Neuausgabe der ersten Abenteuer um Bor Toth ab. Wieder wurde viel neues Material ergänzt und das Hörspiel vollständig überarbeitet und neu abgemischt. So können Hörer, die die Erstausgabe schon kennen, jede Menge Neues entdecken und diejenigen, die erst jetzt einsteigen, bekommen von Anfang an ein größeres und detailreicheres Erlebnis präsentiert.

Die Gefährten um Bor Toth (Jo Weil) und den abgehalfterten Shrill-Itzu-Zauberer Meister Kentoka (Bernd Rumpf) haben endlich das sichere Königreich Al'Useloom erreicht. In der Hauptstadt Aramass wollen sie von König Jaggar (Bert Stevens) Unterstützung für ihren Plan erbitten, heimlich in die Luftfestung von Galone einzudringen und das tödliche Bollwerk des Ayir-Kaisers zu zerstören. Da greift plötzlich Dai Akkan (Volker Wolf) ohne Vorwarnung an und fordert seinen alten Rivalen Meister Kentoka zum Shrill-Itzu-Gedankenkombat. Zwar kann dieser mit letzter Kraft Dai Akkan in die Flucht schlagen, fällt aber kurz darauf ins Koma. Doch es kommt noch schlimmer. Ein dringend benötigter Konvoi aus Luftschiffen steuert Aramass an, wodurch er in Reichweite der Kanonen der Luftfestung von Galone gerät. Jetzt ist es an Bor Toth, die Helden in die Luftfestung zu führen, um den Konvoi zu retten. Er ahnt nicht, dass er sich dort seinem schlimmsten Gegner stellen muss...