Anne wusste nicht was sie tun sollte. Wieder dachte sie an das Leben, das sie in Birmingham führte. Ein Leben, in dem sie Freunde hatte, eine Arbeit, eine Familie.

"Nein…" meldete sich plötzlich die andere Stimme wieder zu Wort. "Du belügst dich selbst. Wenn du hier bleibst, dann hast du keine Familie. Du hast gar nichts..."

Arvon lebt mit seiner Mutter Anne in Birmingham. Seit er zurückdenken kann, bekommt er in seinen Träumen Besuch von einer geheimnisvollen Frau, die ihm seltsame Orte zeigt. Orte, die in Arvon ein seltsames Gefühl von Sehnsucht hervorrufen. Was Arvon bislang jedoch als Träumerei abgetan hat, manifestiert sich bald in einer Vision, in der Arvon nicht nur eine völlig neue Sprache lernt, sondern zudem erfährt, dass er der Sohn eines Königs ist. Anne beginnt bald, an Arvons Geisteszustand zu zweifeln. Lediglich sein Freund John kann sich für die Erzählungen des Jungen begeistern. In einer weiteren Vision erhält Arvon den Auftrag, das Schwert der Könige zu suchen, eine mystische Waffe, die einst aus den Überresten des legendären Excalibur geschmiedet wurde. Gemeinsam mit John gelingt es Arvon, auch seine Mutter von der Wahrhaftigkeit seiner Traumgesichter zu überzeugen und Anne lässt sich schließlich überreden, nach Schottland aufzubrechen. In einer Höhle auf den Hebriden entdecken sie den verborgenen Zugang zu einer fremden Welt. Anne steht vor der Wahl: soll sie das Leben, das sie sich in Birmingham aufgebaut hat, aufgeben? Schließlich trifft sie eine Entscheidung, doch ihr Zögern verlangt einen hohen Preis...

Der Auftakt der Suche nach dem Nachfolger des legendären Excalibur...