Seit die Welt vor siebenhundert Jahren beinahe zerstört wurde, ist die Anwendung von Magie strengstens reglementiert. Als eine der verbotenen Zauberformeln zum Einsatz kommt, droht ein erneuter Krieg zwischen den Königreichen.

Der Bote Tandarel erhält den Auftrag, eine geheime Nachricht zu überbringen. Doch ihr Inhalt ist gefährlich. Finstere Mächte wollen sie an sich reißen. Um jeden Preis.

Die rätselhafte Milandra soll Tandarel den Weg weisen. Obwohl alles dafür spricht, der übersinnlich begabten Frau zu misstrauen, verfällt er ihr zunehmend.

Auf ihrer Reise entdecken sie nicht nur die Wahrheit über ihre vom Schicksal gezeichnete Welt, sondern auch über sich selbst.

Und erkennen, dass die mysteriöse Botschaft zeitgleich Rettung und Untergang der Königreiche birgt.