Die junge Halbfee Isabella Black ist zurück und hadert mit ihrer Berufung, die Einzige sein zu können, die den dunklen Elfenkönig vernichten soll. Isabella flieht doch bald schon sind ihre Feinde hinter ihr her, allem voran Ash der Sohn des Elfenkönigs, der zudem ein Vampir ist. Aber auch der Jäger Dragos, zu dem sie sich hingezogen fühlt, zwei Vampire und eine geheimnisvolle Hüterin. Gemeinsam machen sie sich auf, Ellas Mutter aus Ash Fängen zu befreien. Spannung pur