Kaum hat der ehemalige Küchenjunge Joseph sich der «Dämonenwache» angeschlossen, wird er gleich vor eine schwierige Prüfung gestellt – der böse Herzog von Garran und seine Liga des Lichts wollen Port Fayt vernichten und allem nicht menschlichen Leben ein Ende setzen. Die einzige Hoffnung der Fayter sind die Meerleute mit ihren magischen Kräften. Doch diese knüpfen eine Bedingung an ihre Hilfe: Die Meeresprinzessin Pallione soll erst aus den Fängen des berüchtigten Knabenkönigs befreit werden. Joseph und Tabitha werden auserwählt, Pallione zu retten, und müssen sich dafür in die gefährliche Unterwelt Port Fayts einschmuggeln. Doch Joseph drängt bald eine ganz andere Frage: Ob der Kobold Jeb die Wahrheit sagt und sein totgeglaubter Vater doch noch lebt?