Nach dem frühen Tod des Vater, erbt Friedrich aus dem gesamten Nachlass nur seinen Geliebten Kater. Sein älterer Bruder verstößt ihn daraufhin aus dem Elternhaus und versucht kurz darauf ihn zu töten. Der Müllers Sohn wird aber vom Kater der zu einem Katermonster mutiert, beschützt. Gemeinsam erleben die Beiden dann das Abenteuer ihres Lebens.