Im Gebirge am Retezat, in den Karpaten Transsylvaniens, beobachtet der Schäfer Frik das verlassene Schloss des Barons von Gortz. Damit sichtet er über dem Turm des Schlosses eine Rauchsäule. Er berichtet den Bewohnern des Ortes Werst. Sie diskutieren im Gasthaus König Mathias in Werst über die Vorgänge auf dem Schloss und Nick Deck beschließt, gemeinsam mit dem Doktor Patak nach dem Rechten zu sehen. Nick Deck lässt sich nicht beeindrucken und versucht am nächsten Morgen über die Ketten der geschlossenen Zugbrücke in das Schloss einzudringen. Dabei bekommt er einen Schlag und stürzt ab. Die Bewohner des Ortes, machen sich Sorgen um die beiden, die sie bereits am vorigen Abend zurückerwartet haben. Kurze Zeit später erscheinen zwei Touristen, bei denen es sich um Graf Franz von Telek und seinen Soldaten Rotzko handelt. Graf von Telek lässt sich von den Geschehnissen um die Burg berichten und ist schockiert, als er erfährt, dass das Schloss dem Baron von Gortz gehört. Nachdem er den Bewohnern von Werst versprochen hat, in der nächsten größeren Stadt die Polizei zu alarmieren, verlassen von Telek und Rotzko das Dorf. Von Telek ist sich nun sicher, dass Baron von Gortz auf das Schloss zurückgekehrt ist. Am Burgtor angekommen findet er es offen vor, jedoch schließt es sich hinter ihm und er ist im Karpatenschloss gefangen. Er belauscht in der Kapelle des Schlosses den Baron von Gortz und dessen Begleiter, den Erfinder Orfanik. Die beiden planen zu fliehen und das Schloss zu sprengen, um der von Rotzko informierten Polizei zu entgehen. Orfanik hat eine Telefonleitung zwischen dem Schloss und dem Gasthof von Werst gelegt, über die sie abhören konnten, was dort besprochen wurde. Nachdem Graf dieses Gespräch belauscht hat, streift er durch das Schloss und trifft den Baron von Gortz dabei an. Graf von Telek überlebt die Explosion in einem Hohlraum, wo er von Rotzko und Nick Deck gefunden wird. Kurz darauf wird der geflohene Orfanik von der Polizei verhaftet und verhört.