Ein Mädchen, nur bekleidet in einem kurzen, verschlissenen Nachthemd, wird in der Nacht zu Samhain erstmals in Bamberg gesichtet. Zeitgleich setzt eine grausame Mordserie ein: Einem älteren Mann fährt eine Krallenhand in den Magen, einem jüngeren wird der Arm ausgerissen, welcher unsittlich eine Frau berührt hat.

"Welcher Mensch hat so eine Kraft", fragt sich Kommissar Georg Mensing, "schon gar nicht kann diese Tat das dürftig bekleidete Mädchen begangen haben."

Aber das ist nicht das einzige Problem des Kommissars. Urplötzlich verändert sich sein bester Freund. Könnte das an einer jungen Frau liegen, die des nachts im Stadtteil des Freundes gesehen wurde – und unvermittelt verschwand? Fast, als hätte sie sich in Luft aufgelöst.

Was verbirgt sein Freund? Hat er etwas mit den Morden zu tun? Sind das Mädchen im Nachthemd und die junge Frau identisch?

Viele Fragen für Kommissar Mensing. Sein erster Fall in der Frankenstadt entpuppt sich als ein sehr hartes Unterfangen.