Unbeschreibliches Grauen durchzieht das Herrschaftsgebiet des Schwarzen Fürsten in Transsylvanien, nachdem dieser das Zepter an sich gerissen hat. Rebellionen werden gewaltsam im Keim erstickt.  Menschen mit magischen Gaben leben besonders gefährlich: sie missbraucht der Schwarze Fürst als Blutopfer, um seine Macht noch weiter zu stärken. Als Hochverräter bezichtigt, flieht der Kaufmann Dorian mit seiner Familie in die Berge. Bald muss er am eigenen Leib erfahren, zu welcher Brutalität der teuflische Herrscher fähig ist …