In einer Welt voller Magie haben die Hochgeborenen das Sagen. Die Diener gelten als kräftig, fleissig und genügsam, aber unfähig, mehr als einfache Kenntnisse zu erlangen.

Doch dann stößt der hochgeborene Forscher Singhar auf eine Höhle, in der unzählige Wandbilder darauf hindeuten, dass Diener in der Frühzeit möglicherweise durchaus zu Magie fähig waren. Als die Forscher danach auf ein dauerhaftes Portal in die Welt der Geister stoßen, kann nur mit Mühe eine Katastrophe verhindert werden.

Doch Meister Singhar gibt nicht auf. Mit Hilfe der Studenten Kaiku und Rosh, sowie der Dienerin Nin begibt er sich auf eine tödliche Reise in den hohen Norden.