In der Welt All'Ein versuchen die Drachen, mit Menschen und Magie in Balance zu leben. Kriege um die Macht haben den Kontinent gespalten. Zwischen Waffenstillstand und Wettrüsten ist es still geworden um den Altdrachen Dragul und sein Reich - doch dann taucht das ungewöhnliche Talent Jasov auf. Erst gestörte Magie an den Grenzen, dann verschwundene Spione und nun ein Zauberer, der zu viel Macht besitzt ... Dragul ist gezwungen zu handeln, und das führt den Verzauberer-Lehrling Jasov mitten hinein in den Konflikt zwischen Mensch und Drache.