Auf dem Rückflug von Suuk nach Terra ortet die Mannschaft der Promet II ein fremdes Raumschiff. Als das unbekannte Objekt zum Angriff übergeht, flüchten Peet Orell und seine Crew in eine nahe Dunkelwolke, nicht ahnend, dass dort ein noch viel größerer Feind auf beide Schiffe wartet.

In Kanada sucht währenddessen Privatdetektiv Enders Payntor nach den verschwundenen Hintermännern der Organisation Terra den Terranern und begibt sich dabei in tödliche Gefahr.