Werke aus verschiedenen Schaffensperioden sind hier vereinigt. Zum Frühwerk gehört die Titelgeschichte um den historischen "Grafen von Saint Germain"; Reisebeschreibungen führen nach Hinterindien, Nord- und Südamerika, Nordafrika und Kurdistan; zwei historische Novellen haben Spanien und Russland zum Schauplatz.

Der Band enthält folgende Erzählungen:

1.) Das Zauberwasser

2.) Phi-phob, der Schutzgeist

3.) Am "Singenden Wasser"

4.) Schwarzauge

5.) Das Hamail

6.) Die Söhne des Upsaroka

7.) Das Kurdenkreuz

8.) Schefakas Geheimnis

9.) Der Gitano

10.) An den Ufern der Dwina

11.) Himmelslicht

12.) Es Ssabbi - der Verfluchte

13.) Bei den Bachtijaren

14.) Auferstehung