Rage hat es geschafft: Nach einem erbitterten Kampf um die Krone ist er nun der rechtmäßige Alphakönig und seine Familie in Sicherheit. Doch kurz darauf verschwindet seine Schicksalsgefährtin Nai spurlos, und alle Zeichen deuten darauf hin, dass sie ins Reich der Hochmagier entführt wurde. High Mage Island ist jedoch verbotenes Land, und für Rage tun sich immer mehr Probleme auf. Zwischen den verstoßenen Wandlern, den Magiern der unteren Klassen und den seltsamen Todesfällen in Dark Row kämpft er mit dem immer weiterwachsenden Druck seiner neuen Position als König. Als Rage eine erschütternde Entdeckung macht, muss er sich schließlich fragen, ob Nai wirklich entführt wurde - oder ob sie aus freien Stücken gegangen ist. Hat sich das Schicksal in ihnen getäuscht?