Schluchzend liegt der sechsjährige Leon im Bett. Er kann einfach nicht begreifen, warum seine Mama ihm strikt verboten hat, Max noch einmal zu sehen. Max ist ein schwarzer Labrador und gehört dem jungen Pianisten Lutz Sandlinger, der sich nach einer schweren Herzerkrankung in den Bergen erholen will. Plötzlich horcht Leon auf. Da - irgendwo hoch oben in den Bergen bellt ein Hund. Ob das Max ist? Jetzt, mitten in der Nacht? Nur kurz denkt Leon an das Verbot seiner Mutter, dann schlüpft er aus dem Bett und zieht sich leise an. Als Miriam Bogner ihren Sohn am nächsten Morgen wecken will, ist sein Bett leer ...