Franzi sitzt am Fenster und blickt zu den Bergen hinüber, hinter denen langsam die Sonne untergeht. Sie liebt den Herbst mit seinen bunten, goldenen Farben fast noch mehr als Frühling und Sommer. Aber seit zwei Jahren beschleicht sie eine heimliche Angst, wenn die ersten Blätter fallen. Denn dann beginnt die Zeit, in der ihr Vater unruhig wird und nachts aus dem Haus schleicht. Was er treibt, bleibt sein Geheimnis. "Ich muss etwas in Ordnung bringen", ist sein einziger Kommentar. Da! Franzi hört, wie ihr Vater in der Diele in seine Joppe schlüpft. Im nächsten Moment springt auch Franzi auf, denn heute Nacht wird sie ihm in den Wald folgen, um endlich sein Geheimnis zu ergründen ...