Das Andengebiet in der Mitte des 15. Jahrhunderts: Als Feinde das Inkareich bedrohen, reißt der energische junge Prinz Pachacuti die Herrschaft an sich und wird zum Inka gekrönt. Er reformiert das aufstrebende Reich und vergrößert auf zahlreichen Feldzügen den Machtbereich der Sonnensöhne.Der junge Offizier Ollantay erringt die Gunst des Herrschers und steigt sogar bis zum Statthalter des Reichsviertels Antisuyu auf. Bei einer Siegesfeier verliebt sich Ollantay in die Lieblingstochter des Inka. Pachacuti ist gegen diese unstandesgemäße Verbindung und verbannt Ollantay aus der Hauptstadt Cuzco.Doch Ollantay gibt sich nicht geschlagen. Er rebelliert gegen den Herrscher und nimmt den Kampf um seine große Liebe auf ...